AIKraft/AI/Войти
AIKraft/Skills/next-best-action

next-best-action

Проектирование и реализация систем next-best-action, которые предоставляют консультантам проактивные, приоритизированные рекомендации на основе данных о портфеле, жизненных ситуациях, рынке и событиях комплаенса. Используйте, когда пользователь спрашивает о создании оповещений для консультантов на основе событий, проектировании логики триггеров для отклонения портфеля или крупных движений денежных средств, приоритизации конкурирующих действий по портфелю клиентов, маршрутизации рекомендаций NBA нужному сотруднику, измерении коэффициента принятия NBA или автоматизации действий, обусловленных комплаенсом, таких как напоминания о ежегодном обзоре. Также срабатывает, когда пользователи упоминают 'next best action', 'advisor nudges', 'proactive outreach', 'what should I do for this client', 'event-driven triggers', 'action queue', 'client contact gap', 'RMD reminder' или 'advisor productivity tool'.

joellewis official Данные

Что делает навык

Проектирование и реализация систем next-best-action, которые предоставляют консультантам проактивные, приоритизированные рекомендации на основе данных о портфеле, жизненных ситуациях, рынке и событиях комплаенса. Используйте, когда пользователь спрашивает о создании оповещений для консультантов на основе событий, проектировании логики триггеров для отклонения портфеля или крупных движений денежных средств, приоритизации конкурирующих действий по портфелю клиентов, маршрутизации рекомендаций NBA нужному сотруднику, измерении коэффициента принятия NBA или автоматизации действий, обусловленных комплаенсом, таких как напоминания о ежегодном обзоре. Также срабатывает, когда пользователи упоминают 'next best action', 'advisor nudges', 'proactive outreach', 'what should I do for this client', 'event-driven triggers', 'action queue', 'client contact gap', 'RMD reminder' или 'advisor productivity tool'.

Как подключить

1Скачать навык
# возьмите папку навыка «next-best-action» из репозитория: # https://github.com/joellewis/finance_skills
2Положить папку с SKILL.md к навыкам ассистента
# положите папку навыка туда, где ассистент ищет skills: cp -r next-best-action/ ~/.claude/skills/next-best-action/

Навык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.