financial-planning-workflow
Организуйте рабочий процесс консультанта по сбору и предоставлению комплексного финансового плана: сбор данных, анализ денежных потоков, моделирование выхода на пенсию, анализ Монте-Карло, стратегия конвертации Roth и последовательность снятия средств, стратегия получения выплат по Social Security, цели в области образования и наследования, моделирование сценариев и приоритизированные рекомендации. Используйте, когда пользователь спрашивает о создании финансового плана, структурировании процесса планирования, моделировании выхода на пенсию или получения выплат по Social Security, стратегии конвертации Roth, анализе сценариев, приоритизации конкурирующих рекомендаций, подготовке презентации плана или решении о том, когда план требует обновления. Также активируйте при упоминании «комплексный финансовый план», «встреча по выявлению потребностей», «моделирование выхода на пенсию», «Монте-Карло», «конвертация Roth», «получение выплат по Social Security», «норма сбережений» или «находится ли мой клиент на правильном пути». Для потоков данных инструментов планирования, управления допущениями о состоянии рынка капитала или подключения программного обеспечения для планирования к CRM/PMS используйте financial-planning-integration.
Что делает навык
Организуйте рабочий процесс консультанта по сбору и предоставлению комплексного финансового плана: сбор данных, анализ денежных потоков, моделирование выхода на пенсию, анализ Монте-Карло, стратегия конвертации Roth и последовательность снятия средств, стратегия получения выплат по Social Security, цели в области образования и наследования, моделирование сценариев и приоритизированные рекомендации. Используйте, когда пользователь спрашивает о создании финансового плана, структурировании процесса планирования, моделировании выхода на пенсию или получения выплат по Social Security, стратегии конвертации Roth, анализе сценариев, приоритизации конкурирующих рекомендаций, подготовке презентации плана или решении о том, когда план требует обновления. Также активируйте при упоминании «комплексный финансовый план», «встреча по выявлению потребностей», «моделирование выхода на пенсию», «Монте-Карло», «конвертация Roth», «получение выплат по Social Security», «норма сбережений» или «находится ли мой клиент на правильном пути». Для потоков данных инструментов планирования, управления допущениями о состоянии рынка капитала или подключения программного обеспечения для планирования к CRM/PMS используйте financial-planning-integration.
Как подключить
SKILL.md к навыкам ассистентаНавык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.