client-disclosures
Определите, какие документы раскрытия информации для клиентов должны существовать, что они должны содержать, а также когда и как они должны доставляться клиентам инвестиционных консультантов и брокер-дилеров. Используйте, когда пользователь спрашивает о содержании Form ADV Part 2A или 2B, содержании и доставке Form CRS, обязательствах по доставке проспектов, доставке уведомлений о конфиденциальности, сроках доставки подтверждений сделок, распределении выписок по счетам, соблюдении требований к электронной или бумажной доставке, а также о содержании и доставке клиентам ежегодного обновления брошюры. Также активируйте, когда пользователи упоминают «чек-лист документов для онбординга», «какие раскрытия мы обязаны предоставить новым клиентам», «дополнение к брошюре для нового консультанта» или «начало разговора о CRS». (Для механики подачи и регуляторных сроков — поправки в IARD, Form PF, 13F — используйте regulatory-reporting; для оценки достаточности содержания раскрытия комиссий — используйте fee-disclosure.)
Что делает навык
Определите, какие документы раскрытия информации для клиентов должны существовать, что они должны содержать, а также когда и как они должны доставляться клиентам инвестиционных консультантов и брокер-дилеров. Используйте, когда пользователь спрашивает о содержании Form ADV Part 2A или 2B, содержании и доставке Form CRS, обязательствах по доставке проспектов, доставке уведомлений о конфиденциальности, сроках доставки подтверждений сделок, распределении выписок по счетам, соблюдении требований к электронной или бумажной доставке, а также о содержании и доставке клиентам ежегодного обновления брошюры. Также активируйте, когда пользователи упоминают «чек-лист документов для онбординга», «какие раскрытия мы обязаны предоставить новым клиентам», «дополнение к брошюре для нового консультанта» или «начало разговора о CRS». (Для механики подачи и регуляторных сроков — поправки в IARD, Form PF, 13F — используйте regulatory-reporting; для оценки достаточности содержания раскрытия комиссий — используйте fee-disclosure.)
Как подключить
SKILL.md к навыкам ассистентаНавык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.