advisor-dashboards
Проектирование, создание и оптимизация панелей управления для управления практикой RIA с отслеживанием активов под управлением (AUM), аналитикой доходов и frameworks ключевых показателей эффективности (KPI). Используйте, когда пользователь спрашивает об отслеживании показателей уровня фирмы, мониторинге продуктивности советников, измерении темпов органического роста, анализе удержания и оттока клиентов, создании панелей для руководителей или управляющих филиалов, настройке оповещений об исключениях для NIGO и операционных вопросов, бенчмаркинге против отраслевых коллег или проектировании доступа к панелям в зависимости от роли. Также используйте, когда пользователи упоминают 'как дела у практики', 'доход на советника', 'отток клиентов', 'чистые новые активы', 'эффективная ставка комиссии', 'бенчмаркинг практики', 'декомпозиция роста AUM' или 'емкость советника'.
Что делает навык
Проектирование, создание и оптимизация панелей управления для управления практикой RIA с отслеживанием активов под управлением (AUM), аналитикой доходов и frameworks ключевых показателей эффективности (KPI). Используйте, когда пользователь спрашивает об отслеживании показателей уровня фирмы, мониторинге продуктивности советников, измерении темпов органического роста, анализе удержания и оттока клиентов, создании панелей для руководителей или управляющих филиалов, настройке оповещений об исключениях для NIGO и операционных вопросов, бенчмаркинге против отраслевых коллег или проектировании доступа к панелям в зависимости от роли. Также используйте, когда пользователи упоминают 'как дела у практики', 'доход на советника', 'отток клиентов', 'чистые новые активы', 'эффективная ставка комиссии', 'бенчмаркинг практики', 'декомпозиция роста AUM' или 'емкость советника'.
Как подключить
SKILL.md к навыкам ассистентаНавык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.